Quali segreti nasconde Vermilion Sands? Un tempo popolare stazione turistica sulla Costa Est, ora è una località in disfacimento, avvolta da una cappa di calore, sabbia e polvere. Dove l’unica presenza è quella dei reietti e dei pazienti della Casa della Gioia, una clinica molto particolare, fondata dal brillante neuroscienziato dottor Mayer. Inviato lì per scoprire la verità sulla scomparsa della figlia del senatore Cooper, Nathan Never dovrà affrontare una missione che lo costringerà a confrontarsi con un tragico pezzo del suo passato, coinvolto in un’avventura in bilico tra realtà e allucinazione...