I cultisti dei Grandi Antichi vogliono aprire una porta per evocare Yog-Sothoth, ma hanno bisogno di una "chiave" particolare: Seamus, uno dei bambini cresciuti nell'orfanotrofio di Last Hope, ora diciassettenne. Il ragazzo, anni addietro, aveva incautamente letto il diario di Wilbur Whateley e, pur senza averlo compreso, gli era rimasto impresso nel subconscio. Quando il giovane si rende conto di cosa esso rappresenti per i cultisti, decide di sparire...
Ma i giorni propizi per l'evocazione, presso la cima del Turk's Head Building a Providence, sono infine giunti e le oscure figure che si muovono per catturare Seamus sono decise più che mai a non perdere l'occasione!