A Ovest lo scontro tra nordisti e sudisti ha solo qualche eco, la guerra suona lontana. Gli avamposti militari della Frontiera sono però sguarniti, perché la maggior parte degli uomini è mandata al fronte. Una situazione di cui approfittano gli indiani, che moltiplicano razzie e incursioni. Ne fa le spese anche Pat MacDonald, che sta riportando a casa una mandria appena acquistata. Riesce giusto a salvare la pelle e a trovare rifugio a Forte Staton, dove il Generale Canby e l’amico Kit Carson gli spiegano come sia giunta l'ora di affrontare con decisione il problema…