Storia di una spada e della magia di una ragazza guerriera, Emiya, ambientata in un mondo fittizio.
Uno Stato potente, Guroman, attacca e sottomette il Kukurit. Al fine di mantenere la pace, i due Paesi si scambiano, rispettivamente, i loro terzi principe e principessa.
Prime Rose, la terza principessa di Guroman, è posta sotto la custodia di una nobile famiglia di Kukurit col nome di Emiya. Crescendo, diventa una liceale egocentrica. Nonostante Emiya sia la favorita del principe Pirar di Guroman, ella diventa una ragazza ricercata dalle autorità a causa del suo sostegno alla popolazione di Kururit che si ribella contro il governo oppressivo. Salvata dal maestro di spada Jimba, fugge nel deserto.
Nel frattempo, il misterioso Tanbara Gai raduna le forze del popolo di Kururit nel tentativo di rovesciare il controllo di Guroman. Emiya decide di collaborare al suo piano.