Nel 1860 si tengono le elezioni e Abramo Lincoln, dichiaratamente abolizionista, diventa Presidente. Il Paese è preda di violente passioni politiche, si parla apertamente di ribellione degli Stati del Sud e la Carolina è il primo tra questi a dichiarare la Secessione. Bill Adams, ormai agente dell'agenzia investigativa Pinkerton, è incaricato di sventare un complesso complotto ai danni di Lincoln. Altrove, Wild Bill si trova costretto a sostituire un pony express ferito che doveva consegnare un'urgente missiva di Lincoln diretta in California, ma il territorio è invaso dagli indiani in rivolta...