Drunky Duck, il postino di Darkwood, è stato incaricato di recapitare una misteriosa lettera, che a quanto pare, interessa a una banda di uomini senza scrupoli, decisi a impadronirsene. Zagor e Cico, giunti in soccorso del loro amico indiano, scoprono che dentro la busta a lui affidata c’è un messaggio in codice, cifrato secondo uno dei metodi descritti nel Cinquecento dal monaco esoterista Giovanni Tritemio, detto l’Abate Nero. Inseguiti dai banditi, i nostri amici riescono a raggiungere la donna destinataria della missiva, e scoprono che…