All’inseguimento di una misteriosa tribù di indiani che hanno rapito suo figlio Kit, Tex Willler, pur sfuggendo a mortali agguati, assiste impotente alla cattura di Carson e al grave ferimento di Tiger Jack. I prigionieri sono così condotti al cospetto di Mefisto, arcinemico del ranger, che tramite una serie di trucchi ed illusioni ha asservito a sé i bellicosi indiani convincendoli di essere un potente stregone. Il suo diabolico piano è quello di vendicarsi di Aquila della Notte sfruttando proprio la sua unica debolezza, ovvero il profondo legame che lo unisce ai suoi fedeli pards…