Una giovane è in pericolo. Conan, che ha già avuto modo di vedere quanto sia pericoloso l'aguzzino della donna, mette fine all'incubo, liberandola con un colpo di spada. Legati dal destino, i due decidono di continuare il percorso insieme, giungendo su un'isola dove scopriranno strane rovine circondate da magia oscura. Il loro rifugio paradisiaco si trasforma in breve in una pericolosa trappola.
Virginie Augustin adatta uno dei racconti più sottovalutati dell'opera di Howard, valorizzando al meglio la peculiarità di un universo strano, sfaccettato e sempre intrigante.