Durante la battaglia di Sekigahara del XVII secolo, il leggendario samurai Shimazu Toyohisa "naufraga" in un portale misterioso che lo conduce in un mondo magico, popolato da elfi, hobbit, orchi e draghi. Una dimensione sospesa tra la vita e la morte, nella quale è in corso una grande guerra per la supremazia tra due fazioni. Un conflitto sanguinoso e senza fine, che utilizza come pedine i più valorosi guerrieri della storia umana. Chi avrà la meglio in questa folle battaglia, nella quale il confine fra bene e male è più che mai confuso? È giunto il momento di sacrificare la vita! Il grande esercito nero ricopre la terra… L’esercito del Re Nero…
I Drifters hanno perso la guerra. Su Toyohisa “pronto a morire”, il soldato di Satsuma rimasto sul campo di battaglia per agevolare la ritirata alle rovine del castello di Nobunaga, e sugli altri incombe Hijikata Toshizo, il samurai del Sol Levante…
È allora che Kanno, il dio del cielo, scende in campo!