Lo scrittore americano Henry James, stabilitosi in Inghilterra verso la fine del XIX secolo, aveva rinunciato alla pubblicazione di un lungo testo fantastico ispirato a fatti realmente accaduti, in cui egli stesso è tra i protagonisti… La storia comincia a Londra, nel 1891, e vede la giovane Nora De Wing frequentare un istituto di studi psichici, per soddisfare il suo gusto per l'indicibile, e perfezionare le sue doti psichiche. La giovane incontrerà il pittore fiorentino Giovanni Pellini, oltre che James, e quell’incontro segnerà per sempre la sua esistenza.