Giuseppe Verdi, disperato per la morte della moglie e dei figli e per l’insuccesso della sua ultima opera, si rifiuta di continuare la propria carriera musicale. Merelli, l’impresario della Scala, cerca di convincere il Maestro a mettere in musica il Nabucodonosor. Lo costringe a prendere il testo e gli offre anche il libro di un monaco sulle strane avventure di un avventuriero vissuto nel 1500, Dago. E in questo libro la prima storia vede Dago ancora in Africa schiavo di Barbarossa. Verdi si dedica alla stesura del Nabucco e gli fanno compagnia le avventure di Dago.