Un uomo armato penetra nell'ufficio di Leo Baxter e, puntandogli in faccia la pistola, pretende di estorcere al detective privato un'informazione: "Dove hai nascosto Cora Brickford?!". Quando dalle minacce si passa all'azione, Leo si difende e uccide il misterioso assalitore. Julia e la polizia giungono sul posto, ma non riescono a identificare l'uomo, le cui impronte digitali risultano abrase. Cercando di capire il perché dell'irruzione, Leo tenta di ricostruire alcuni recenti accadimenti, ricordandosi di uno strano cofanetto che una sua ex, Marsha Livingstone – nel frattempo volatilizzatasi – ha affidato alla sua custodia...