Ai margini dell'immensa foresta di Vetwasilvhe, nel centro dell'Erondàr, una belva misteriosa sta facendo strage di cacciatori, attaccandoli persino nei loro capanni e senza lasciare superstiti. Gli abitanti dei paesi limitrofi iniziano ad evitare la foresta, che è la loro unica fonte di cibo e materie prime, e la regione inizia a soffrire la fame. Ian e Gmor vengono inviati, con un carico di armi per la caccia grossa, a un presidio fortificato dove si stanno radunando cacciatori e bestiarii da ogni dove, ansiosi di guadagnarsi un trofeo eccezionale...