Mortimer si sta vendicando di Zagor nel modo più crudele: prima costringe l’eroe di Darkwood a cercare inutilmente di salvare il trapper Doney. Poi, rapisce il dottor Sand e Tabitha, sua moglie indiana, mettendo lo Spirito con la Scure nella terribile condizione di dover scegliere fra la vita dell’uno e quella dell’altra... Subito dopo, il criminale tenta di distruggere con il fuoco la “Golden Baby” del capitano Fishleg! Ma non basta: con l’aiuto del suo complice Jonathan Clark, Mortimer intende rapire Cico e Virginia Humboldt, attirando Zagor in una mortale trappola...