Il manga è una sorta di favola per adulti con la quale Tezuka, attraverso gli occhi di un uomo di nome Daisaku Imari, e di I.L, una misteriosa donna capace di trasformarsi in qualunque persona, mette alla luce i problemi della società visti da varie angolature. Imari è un famoso regista che ha lasciato l'industria cinematografica da tre anni dopo aver prodotto intenzionalmente un film di scarso valore a causa della perdita di interesse per il suo lavoro. Un giorno s'imbatte in un indovino che gli racconta di una casa in cui dimora il conte degli Alucard. L'uomo si reca sul posto e vi trova il conte che gli affida I.L, una donna misteriosa. Entrando dentro un particolare scrigno ella può trasformarsi in qualunque essere umano desideri, uomo o donna, giovane o anziano. Imari è ovviamente affascinato da tutto ciò e inizia ad usarla nel suo business. I.L prende le sembianze di qualunque persona il cliente richieda mentre Imari manovra il tutto da dietro le quinte.