Nei pressi del Picco del Corvo vive un reietto che gli uomini bianchi chiamano, per il suo volto sfregiato, “il mostro che ride”. Una ragazza cieca di nome Adah viene maltrattata perché sua amica e Zagor interviene in suo aiuto, dimostrando di conoscere entrambi fin dai tempi della sua (e loro) adolescenza. Ma chi è questo misterioso eremita con il sorriso scolpito perennemente sul volto? Zagor rievoca il suo passato raccontando a Cico di quando lui e il suo maestro “Wandering" Fitzy frequentavano quelle zone, dello scontro che ebbero contro i guerrieri Cayuga e del misterioso assassino che sfregiava le vittime tagliando sui visi orrendi sorrisi…