Fiore di Luna, figlia del capo degli Utes Naso Piatto, ama Kit, salvato dal fiume ma senza memoria, che lei chiama Tonkawa! Falco Nero, un guerriero che odia i bianchi e i Navajos, è geloso: in combutta con il trafficante Gentry e con il rinnegato Orso-in-Piedi, uccide Naso Piatto e, per accendere gli animi degli Utes, incolpa Tex! Quando poi l'infame scopre chi è Tonkawa, avverte i Navajos per attirare Willer nel villaggio, ucciderlo e scatenare l'esercito! Ma il gracile Piccolo Coyote sa tutto e parte con Fiore di Luna ad avvertire Kit, impegnato a braccare suo padre!